
Pionnier des terreaux bas carbone
Projet d’introduction en bourse
sur Euronext Growth® Paris
Clôture de l'opération :
Jour(s)
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Minute(s)
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Seconde(s)
Caractéristiques de lʼaction
Code mnémonique : ALFLO
Code ISIN : FR001400GO75
Marché de cotation : Euronext Growth® Paris
Fourchette indicative de prix : Entre 9,44 € et 12,76 € par action
Eligibilité au dispositif PEA « PME-ETI » *
Intermédiaires
Si votre intermédiaire financier est l’un des intermédiaires ci-dessous, cliquez directement sur le logo pour accéder à votre compte et l’opération d’Introduction en Bourse de Florentaise.
Calendrier indicatif de lʼévénement
3 mars
2023
Approbation par l’AMF du Document d’Enregistrement et publication du communiqué annonçant le projet d’IPO
Dépôt du projet de Note d’Opération auprès de l’AMF
21 mars
2023
Approbation du prospectus par l’AMF
22 mars
2023
Diffusion du communiqué de presse annonçant le lancement de l’Offre et la fourchette de prix indicative
Ouverture de l’OPO et du Placement Global
4 avril
2023
Clôture de l’Offre à Prix Ouvert à 17h au guichet et 20h via Internet
5 avril
2023
Clôture du Placement Global à 12h
Communiqué de presse annonçant le résultat de l’Offre
11 avril
2023
Règlement / Livraison
12 avril
2023
Début des négociations sur Euronext Growth® Paris
Modalités de l’opération
CAPITAL SOCIAL AVANT L’OPERATION
CARACTERISTIQUES DE L’ACTION
- Libellé : Florentaise
- Code mnémonique : ALFLO
- Code ISIN : FR001400GO75
- Marché de cotation : Euronext Growth® Paris
- Classification ICB : 55201015 – Fertilizers
Eligibilité* des titres aux PEA et PEA PME-ETI.
*Ces dispositifs sont conditionnels et dans la limite des plafonds disponibles. Les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher de leur conseiller financier.
PRIX DE SOUSCRIPTION DES ACTIONS OFFERTES
NOMBRE D’ACTIONS OFFERTES
- 378 378 actions nouvelles complémentaires en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension (les « Actions Nouvelles Complémentaires ») ;
- 435 135 actions nouvelles supplémentaires en cas d’exercice intégral de l’Option de Surallocation (les « Actions Nouvelles Supplémentaires »).
STRUCTURE DE L’OFFRE
- les ordres seront décomposés en fonction du nombre de titres demandés : fraction d’ordre A1 (de 10 actions jusqu’à 200 actions incluses) et fraction d’ordre A2 (au-delà de 200 actions) ;
- les fractions d’ordre A1 bénéficieront d’un traitement préférentiel par rapport aux fractions d’ordre A2 dans le cas où tous les ordres ne pourraient pas être entièrement satisfaits.
Un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels comportant un placement privé en France et un placement privé international dans certains pays (à l’exception, notamment, des Etats-Unis d’Amérique, du Canada, de l’Australie et du Japon).
Si la demande exprimée dans le cadre de l’OPO le permet, le nombre d’actions allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l’OPO sera au moins égal à 10% du nombre d’actions offertes dans le cadre de l’Offre avant exercice éventuel de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation.
MONTANT BRUT DE L’OPÉRATION
- Environ 28 M€ pour une souscription de l’augmentation de capital de 100%, sur la base du prix de l’offre de 11,10 € par action (ramené à 17,9 M€ en cas de limitation de l’opération à 75%),
- Environ 32,2 M€ en cas d’exercice intégral de la clause d’extension, sur la base du prix de l’offre de 11,10 € par action,
- Environ 37 M€ en cas d’exercice intégral de la clause d’extension et de l’option de surallocation, sur la base du prix de l’offre de 11,10 € par action.
ENGAGEMENTS DE SOUSCRIPTION
ENGAGEMENTS D’ABSTENTION, DE CONSERVATION
- Engagement d’abstention de la Société : 180 jours calendaires
- Engagement de conservation : 360 jours calendaires pour Floreasy (holding de contrôle de la Société contrôlée par Jean-Pascal Chupin)
MISE A DISPOSITION DU PROSPECTUS
FACTEURS DE RISQUES
