Pionnier des terreaux bas carbone

Projet d’introduction en bourse

sur Euronext Growth^® Paris

Clôture de l'opération :

Jour(s)

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Seconde(s)

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(1) Éligibilité PME-ETI (ex PEA PME) : dispositif conditionnel et dans la limite des plafonds disponibles. Les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher de leur conseiller financier.

Caractéristiques de lʼaction

Libellé : Florentaise

Code mnémonique : ALFLO

Code ISIN : FR001400GO75

Marché de cotation : Euronext Growth^® Paris

Fourchette indicative de prix : Entre 9,44 € et 12,76 € par action

ELIGIBILITE DE LA SOCIETE ET DE SES TITRES

Eligibilité au dispositif PEA « PME-ETI » *

*Ces dispositifs sont conditionnels et dans la limite des plafonds disponibles. Les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher de leur conseiller financier.

Il n’est plus possible souscrire à des actions.

Intermédiaires

Vous pouvez également contacter par téléphone directement votre intermédiaire financier (banque, courtier en ligne, société de bourse) et indiquer les codes ISIN et/ou mnémonique attachés à Florentaise ainsi que le nombre de titres que vous souhaitez acquérir.

Si votre intermédiaire financier est l’un des intermédiaires ci-dessous, cliquez directement sur le logo pour accéder à votre compte et l’opération d’Introduction en Bourse de Florentaise.

Calendrier indicatif de lʼévénement

3 mars
2023

Approbation par l’AMF du Document d’Enregistrement et publication du communiqué annonçant le projet d’IPO
Dépôt du projet de Note d’Opération auprès de l’AMF

21 mars
2023

Approbation du prospectus par l’AMF

22 mars
2023

Diffusion du communiqué de presse annonçant le lancement de l’Offre et la fourchette de prix indicative
Ouverture de l’OPO et du Placement Global

4 avril
2023

Clôture de l’Offre à Prix Ouvert à 17h au guichet et 20h via Internet

5 avril
2023

Clôture du Placement Global à 12h
Communiqué de presse annonçant le résultat de l’Offre

11 avril
2023

Règlement / Livraison

12 avril
2023

Début des négociations sur Euronext Growth^® Paris

Modalités de l’opération

CAPITAL SOCIAL AVANT L’OPERATION

635 680 euros, divisé en 6 356 800 actions de 0,10 euro de valeur nominale.

CARACTERISTIQUES DE L’ACTION

Libellé : Florentaise
Code mnémonique : ALFLO
Code ISIN : FR001400GO75
Marché de cotation : Euronext Growth^® Paris
Classification ICB : 55201015 – Fertilizers

Eligibilité* des titres aux PEA et PEA PME-ETI.

*Ces dispositifs sont conditionnels et dans la limite des plafonds disponibles. Les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher de leur conseiller financier.

PRIX DE SOUSCRIPTION DES ACTIONS OFFERTES

Entre 9,44 euros et 12,76 euros par action offerte. Cette information est donnée à titre purement indicatif et ne préjuge en aucun cas du prix de l’offre qui pourra être fixé en dehors de cette fourchette indicative.

NOMBRE D’ACTIONS OFFERTES

2 522 523 actions ordinaires nouvelles à émettre dans le cadre d’une augmentation de capital à souscrire en numéraire, y compris par compensation de créances, par voie d’offre au public, pouvant être augmenté d’un nombre maximum de :

378 378 actions nouvelles complémentaires en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension (les « Actions Nouvelles Complémentaires ») ;
435 135 actions nouvelles supplémentaires en cas d’exercice intégral de l’Option de Surallocation (les « Actions Nouvelles Supplémentaires »).

STRUCTURE DE L’OFFRE

Une offre au public en France réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert, principalement destinée aux personnes physiques étant précisé que :

les ordres seront décomposés en fonction du nombre de titres demandés : fraction d’ordre A1 (de 10 actions jusqu’à 200 actions incluses) et fraction d’ordre A2 (au-delà de 200 actions) ;
les fractions d’ordre A1 bénéficieront d’un traitement préférentiel par rapport aux fractions d’ordre A2 dans le cas où tous les ordres ne pourraient pas être entièrement satisfaits.

Un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels comportant un placement privé en France et un placement privé international dans certains pays (à l’exception, notamment, des Etats-Unis d’Amérique, du Canada, de l’Australie et du Japon).

Si la demande exprimée dans le cadre de l’OPO le permet, le nombre d’actions allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l’OPO sera au moins égal à 10% du nombre d’actions offertes dans le cadre de l’Offre avant exercice éventuel de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation.

MONTANT BRUT DE L’OPÉRATION

Environ 28 M€ pour une souscription de l’augmentation de capital de 100%, sur la base du prix de l’offre de 11,10 € par action (ramené à 17,9 M€ en cas de limitation de l’opération à 75%),
Environ 32,2 M€ en cas d’exercice intégral de la clause d’extension, sur la base du prix de l’offre de 11,10 € par action,
Environ 37 M€ en cas d’exercice intégral de la clause d’extension et de l’option de surallocation, sur la base du prix de l’offre de 11,10 € par action.

ENGAGEMENTS DE SOUSCRIPTION

Il est rappelé que la holding familiale (Floreasy) s’est engagée à souscrire, sans limite de prix par rapport à la fourchette indicative du prix de l’Offre, un montant de 12 millions d’euros par voie de compensation de créances.

ENGAGEMENTS D’ABSTENTION, DE CONSERVATION

Engagement d’abstention de la Société : 180 jours calendaires
Engagement de conservation : 360 jours calendaires pour Floreasy (holding de contrôle de la Société contrôlée par Jean-Pascal Chupin)

MISE A DISPOSITION DU PROSPECTUS

Le Prospectus approuvé par l’Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») le 21 mars 2023 sous le N° 23-078, composé du document d’enregistrement de Florentaise, approuvé par l’AMF en date du 3 mars 2023 sous le numéro I.23-006, de la Note d’Opération et du Résumé du Prospectus (compris dans la Note d’Opération) sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès de la Société, au siège social de Florentaise (Le Grand Pâtis, 44850 Saint-Mars-du-Désert) ainsi que sur les sites internet de l’AMF (https://www.amf-france.org) et de Florentaise (https://investir.florentaise.fr). Le document d’enregistrement contient une description détaillée de Florentaise, notamment de son activité, sa stratégie, sa situation financière, ainsi que des facteurs de risques correspondants.

FACTEURS DE RISQUES

L’approbation du Prospectus ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs mobilières offertes. L’attention des investisseurs est attirée sur les facteurs de risque mentionnés au chapitre 3 du Document d’Enregistrement ainsi qu’au chapitre 3 de la Note d’Opération.

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